إنجلترا في القرن التاسع عشر: سيباستيان ميكايليس، كبير الخدم لدى عائلة فانتومهايف الأرستقراطية المرموقة، ومعلّمه سيل فانتومهايف، كلب الملكة، البالغ من العمر ثلاثة عشر عامًا، يقومان بأعمال قذرة في العالم السفلي. بأمر من الملكة، يتوجه سيباستيان وسيل إلى ألمانيا للتحقيق في سلسلة من الوفيات الغامضة. وبينما يبحثان عن حقيقة غابة المستذئبين، يُصاب كل من يدخلها بلعنة الموت، تحل عليهما لعنة مروعة.