بعد مرور عام على وفاة صديقه وشريكه شيرلوك هولمز، يستأنف الدكتور جون واتسون مسيرته الطبية في عيادة مخصصة لعلاج الأمراض النادرة، إلا أنه سرعان ما يجد أن حياته القديمة لم تنته معه بعد.